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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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6月液晶电视面板价格月环比下行💛🥬，液晶显示器价格多数持平🧄👞💋💝。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🍇👝、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🧄👿、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🥝、1.54%🥑🍇🍎👠、5.88%，环比分别下行2.56%💘🥑👚、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日👅🍈，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、据统(tong)计(ji)，6月29日，暂无A股上市公司(si)披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内(nei)的7家A股上市公司披露减持(chi)情况(kuang)。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🍋。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💟🌽，资金净流入14.02亿元🌽。