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我们(men)在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利(li)率持续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙(yin)子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利(li)潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大(da)幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分别占当期(qi)报告记载金额的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元、16,560,909.58元，分别占当期报告记载金额(e)绝对值(zhi)的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披露(lu)的《2020年年度(du)报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👞💌，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍈，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👛、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》🥔🍓💗👙。方案提出👙🍒👄，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大💌、工作基础较好的三级医院🍊🥻💖🥭💘，开展免陪照护服务试点工作。