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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振😈🥦😠、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💟🧡。从社零表现来看🧡🍊，粮油食品🤍、家电🥥、家具👞🍎🍉、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👚💟👙。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💔，但5😡🍍🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🤍🥥🩰💞。结合工业企业盈利💟🥦、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体🩲🍅、光学光电子💌、消费电子🥾👝、运营商🍒🍊👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍👞💘，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💕🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💔👝、光伏💔👡😠、自动化设备等🍄；3）消费服务领域💌👅😈🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长🥕🍒🥾💖，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾、家具🍎👄🍈🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛🥾👛、燃气🩲、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓👡🍏💖🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看💝🍆🤍，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👿、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👄🎒。5月总需求增速进一步反弹😡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👞💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍊。但边际来看🥥，6月开始，外需和地产压力进一步提升👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍒🥭🧄💓，可能反应了这种预期。

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