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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒🥥🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👿，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🥑👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕。上半年🧡🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🥥🍉👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝💛🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量(liang)能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号(hao)。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍓。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍌🍎，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👢🍒💯、提振消费🥑，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👝👡。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🥿，维护资本市场稳定💗👙🍋👄💯。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💖👙😡💞，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💘🌽🍎，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👿，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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🏮 本周(zhou)市场(chang)表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值(zhi)及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推(tui)升风(feng)险偏好。2）谁是(shi)增量资金(jin)？主动(dong)权(quan)益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速(su)行情推测，险资资金入(ru)市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💋，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、招股书显示，2022年度(du)、2023年度和2024年(nian)度，公司(si)营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司(si)所有者的净(jing)利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。