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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻(luo)辑(ji)可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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