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下半年美国经济增长可能进一(yi)步(bu)放缓(huan)，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和(he)投资(zi)的抑制，且6月(yue)美联储议(yi)息(xi)会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高(gao)了核(he)心(xin)通(tong)胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💔🍇🍍、受惠于政策的行业🍈，包括科技领域的半导体🥬👡🥭、互联网👄🍑🍎、软件服务以及AI相关供应链🥝💌👝🍇，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🧄🍊👘👿、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥦🍏。

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当地时间6月28日，德国总(zong)理默茨在一份声明中(zhong)表示，受地(di)区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上(shang)，北(bei)约成员国作出了历史性(xing)的(de)决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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1、当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时👞，该工作人员则声称💗🥿👛🧡👅，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私🍑🥥，所以我们仅对双方当事人进行了反馈🍄🍎🍊🥔。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时🥦，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的🥥💔💛🍋，具体的情况需要和纪检组联系。”

2、后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风(feng)险。