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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出(chu)部分要约(yue)，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新(xin)潮总股本的51.00%，预计投资(zi)金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新(xin)潮4月18日收盘价溢价近20%。

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7月增量(liang)资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🩱💕🍍，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断😈👗、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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1、配置上🍆🥬👝，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大🍓。周期品整体景气弱势😻🥿，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍌🍍🍄🍈、预期低迷👢👛🥕👡。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线💝🍏。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂🥔🥒🍍，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存💋🍈，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🥭🍉🧅💋，关注华南仓单的变化🩱👢🥝🧄。