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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍅💝👡，资源品🩱💯👿👚、必需消费、中游设备保持正增🥥💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👚。结合工业企业盈利👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔🍎🥥，半导体🍋、光学光电子🥬😻、消费电子、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒💘🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆👅💯🥔💟，中报盈利或有改善，如汽车😠💓、光伏、自动化设备等🍇🥿👿；3）消费服务领域🥒👝👡，受益于扩消费政策提振🥦🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟；此外贵金属🥒💋、燃气💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

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周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额双双跻身全(quan)行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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2024年😻💔🍉🍈，公司营业收入为5.09亿元🥾💗🥑👘，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元💓，同比增长150.15%🥬🍍。

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1、第二阶段结束(shu)的标(biao)志，往往是政策(ce)的转变，可能是针(zhen)对资本市(shi)场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛(lian)，例如2007年(nian)530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融(rong)资(zi)融券规(gui)范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策(ce)方面央票的(de)重启(qi)发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际(ji)收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🩲🍎👠、家居用品等🍆；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等👛🥭👛🥬。化学制药💌👢、医疗服务、保险💌🍅😈🤍🥭、传媒🍌🍅、农化制品👙💌🥔、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🥭。