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以发行日期(qi)为参考,2025年6月有(you)6家公司IPO,合计募资规(gui)模(mo)52亿元,较5月前值98亿元有(you)所回落。按上(shang)市日(ri)期统计,6月定增发行募(mu)资规模81亿元,较5月前值有(you)所回升。展望7月,IPO发行规模仍然有望保持稳定,资金总需求规模维持低位稳定。
人才跨(kua)境(jing)流动有望为(wei)香港创科提供支(zhi)撑。香港劳动人(ren)口在(zai)2019年至2022年间(jian)连续四年下跌,为了“抢人才”,港府自(zi)2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势,其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月,“高才通”内地高校名单(dan)再扩容,从13所增加至22所。
美元(yuan)走弱,欧元强劲。受地缘政治冲突缓和(he)以及美债短(duan)端收益率下行带动,本(ben)周美元回落,收(shou)报97.26。受资金(jin)回流推动,欧元大幅上涨,升至周期高点,周五收报1.17。
Wind数据显示🥻🍏,截至6月27日,4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🍆🧅,在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🍉🩱💘🥻。同期🍆👝,美元指数下跌6.65%。此外👞🎒,6月份以来,在岸、离岸人民币对美元汇率,以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。
1、TMT领域在AI创新持续驱动下,二季度产销均保持较(jiao)高景气度,整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速;出(chu)口(kou)方面,由(you)于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低,集成(cheng)电(dian)路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速,半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖(nuan),业绩有(you)望改善。
2、细分行业来看,1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业🍒,1-5月利润同比增长7.2%,拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👘,军工订单逐步放量🥝😠🧄,航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👡🧄;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%;3)消费类需求受国补政策提振,智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍌。以旧换新政策效果持续显现,消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%,必需消费稳健增长🧄💗,农副食品加工业利润增长38.2%,酒饮茶制造利润增幅扩大。
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(1)供應(yīng)上看🧅🩲👙,4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)多晶硅(gui)産(chǎn)量(liang)仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位🤍,硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)(chu)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)🍇🍋🧡🍄🍌,豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘(zhi)換(huàn)爲(wèi)主(zhu)👡🍉👿,不過(guò)另有新疆硅料(liao)廠商檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)(jie)束,存在復(fù)産意願(yuàn),后(hou)續(xù)(xu)供應存在(zai)不確(què)定性。若后續供(gong)應能夠(gòu)維(wei)持縮(suō)(suo)減(jiǎn),噹(dāng)前供需錯(cuò)(cuo)配(pei)的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)(he)💋🥔,否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下👿🍍😠🥻,過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續💗💛💘。(2)消費(fèi)上看(kan)💓👜🥬,光伏搶(qiǎng)裝潮(chao)結束,6 月硅片排(pai)産尚可,但電(diàn)池片咊(he)組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組(zu)件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑🥭💟,拉晶廠對(duì)硅(gui)料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低🥑,后續下(xia)半年終耑(duān)需求走弱將主(zhu)導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。国产日韩欧美第一页在线观看
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