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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡😠，主要受内外需求不足🥭、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘😠🥦，TMT制造业同比增幅扩大🤬。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒😈🤬，如汽车💓、光伏、自动化设备等🤍🥑；3）消费服务领域🥔👜👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡😻🍌💌，其中饮料乳品、农副产品、家电💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属、燃气、电力🍒🥥💝🍍、农化制品😡🩲🍄👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒💕。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计😻，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🌽👅💔，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🧡🥿🧄💘，在陆家嘴金融论坛上🍏🩳，央行，证监会😈，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾🍍😠👄，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽💗💋；3）产业政策方面👝🍎🥑🤬，6月围绕新质生产力👝💘🤍，数字经济，整治内卷等政策持续发布。