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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩲，包括创新药、AI🥿、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍎🤬💞，在整体重估过程中👡👙🥾，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👜👙🧄，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💖👅👝，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🧄。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向👢🧅，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🥾、技术壁垒较高的行业投资机会🍆，看好港股互联网🥬、电子板块👝🍈💖；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👄，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👢🥾🥻🩳，看好电解铝🧄💌、黄金、铜板块。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🎒🌽；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🩲😠🍇。

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總體(tǐ)來(lái)(lai)看，牛市堦(jiē)段I，以(yi)存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增(zeng)量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套(tao)資(zi)金(jin)扭虧后有賣(mài)齣(chū)(chu)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力(li)，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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1、众议院和参(can)议(yi)院的共和党(dang)人还达成了一项协议(yi)，修改联邦对(dui)州和地方税扣除的上限。这一上限将维持(chi)在众议(yi)院法案设定的 4 万美元，但(dan)期限将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

2、從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市公司成爲(wèi)科(ke)技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年，A股上市公司研髮(fà)投(tou)入達(dá)到1.88萬(wàn)億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)全社會(huì)研髮(fa)投(tou)入一(yi)半以上，擁(yōng)有專利數量佔(zhan)全國(guó)總量的1/3。