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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但(dan)部分新消费估值(zhi)较(jiao)高。今年以(yi)来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板块(kuai)更是突(tu)破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在(zai)A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合(he)理。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)(dong)旭給(gěi)予警告(gao)，竝分彆(biè)處(chu)以10萬(wan)元(yuan)罸欵。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐🍋🥒🥥，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍓。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%😠🩱🥑。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大🥕👄。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五🥑💟💋💟，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月🤍💓，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期💗，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🍄💞🍈，市场人气进一步得到支撑。

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2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数👜。消息面上，摩根大通研报指出🥝，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。