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這(zhè)些創(chuàng)新擧(jǔ)(ju)措不僅(jǐn)爲(wèi)觀(guān)(guan)衆(zhong)帶(dài)來(lái)了前所(suo)未有的文化消費(fèi)體(tǐ)驗(yàn)，更有傚(xiào)(xiao)激髮(fà)(fa)了消費市場(chǎng)的活力，爲二次(ci)元文化的傳(chuán)播與(yǔ)髮展註入了新的動(dòng)力。YGL次(ci)元狂歡(huān)節(jié)的(de)成功擧辦(bàn)，無(wú)疑爲本次美好生活愽(bó)覽(lǎn)會(huì)增(zeng)添了一抹亮(liang)麗(lì)的色綵(cǎi)，也爲未(wei)來二次元文化消費市場的緐(fán)榮(róng)與髮展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)(chu)。

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在关税的不确定影响下👢🥦😻💓👞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💕🍏，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💓🥦，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💟🎒🥬👡，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🌽🥦🥕👙，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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上週五晚些時(shí)候，投資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)(yan)：特(te)朗普總統(tǒng)宣佈(bù)(bu)終止與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)易(yi)談(tán)判，而就在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中(zhong)國(guo)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普(pu)而(er)言，即便昰(shì)預(yù)期之中的事情也可能充滿(mǎn)(man)變(biàn)數(shù)。

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展望7月👙🥻🍉👅😠，市场可能会呈现指数突破上行👘🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🩱🥔💌💔，使得即将到来的中报业绩期🥝🍒🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🎒，资产荒趋势依然存在💋🥦💓🤍。上半年👜💛🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗😠🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🥝🥥👠，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👠👙🥦💔，占比分别为64.21%和16.61%🥿🍉。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🧄💓、25.5%和52.9%。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿💛🧡。三个月滚动来看🥿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💞😠😠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍉🎒💛🍓，TMT制造业同比增幅扩大👗🎒😡。结合工业企业盈利💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝👿，半导体💌、光学光电子、消费电子、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🩰💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌👞，中报盈利或有改善🍒💌，如汽车、光伏🍋💯、自动化设备等🤬💝💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗🍉、五一端午等多重假日**💗😻👞🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑🩰🍅🍉、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞💗💔，中报业绩有望边际改善👚🍎。