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风险因素：1）主产(chan)区(qu)控产范围(wei)扩大、成材减产不及预期、锰矿供应(ying)收紧（上行风险）；2）锰硅厂家(jia)大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加(jia)速下跌（下行风险）。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢(shu)较(jiao)一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家(jia)电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费(fei)偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修复，供(gong)给端企业(ye)持续降(jiang)费提(ti)效，盈利有(you)望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护(hu)理部分领域增速有(you)望改善(shan) 。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过(guo)剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别(bie)是库存压力比较大(da)。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡(dang)运行，矿山运行(xing)已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪(xu)仍较为浓厚，主要在于(yu)以(yi)下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供(gong)应(ying)仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周(zhou)期最后一(yi)个投产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明(ming)价格向(xiang)下仍(reng)有(you)空间，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约560美(mei)金，折合(he)5.5万(wan)元/吨；第三，整条产业链的(de)库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的(de)**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下(xia)，对于成本压力较大(da)的企业，可(ke)关注厂家(jia)停减产情(qing)况，另(ling)一方面，正(zheng)值新财年，矿企将发(fa)布新的生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿端的变量是否能(neng)给出价格底部信(xin)号(hao)。

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