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本节仅(jin)统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后(hou)关系，为保证机构调研(yan)信息的及时性，本节仅以最近7日(ri)内已公告的机构调研事件为样本，简称为(wei)“本周”。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧡🎒🧄💘，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🎒👝🍇，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💘🍌🎒🥭👘；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍅👝，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥒🍌🍄，4👜🥥🌽、5月家具零售同比增速均超20%🧡👿💋，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💖👚🍉，盈利有望修复👘。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩰，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄🍉👿，预计中报饰品🎒👛👢🥒、美容护理部分领域增速有望改善 💗🥒💌🍆🍉。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🍈👢、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬👘😠👠🩱。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈(ying)利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製(zhi)造業昰(shì)盈利的主(zhu)要拉動，TMT製造業(ye)衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行(xing)業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴消費政筴(cè)提(ti)振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料(liao)乳品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力(li)、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场突(tu)破上行的关键力量(liang)，目前市场上正(zheng)在演绎的大产业趋(qu)势包括：AI算(suan)力(li)及应用、机器(qi)人、创新药、新(xin)消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提速等。

2、整体看👿🍎🍑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👠👅🧡🍊💕，盈利预计边际放缓🍄🍋🥬。结合工业企业盈利、库存周期💝🍌🍋🥑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥾🍑、消费电子🍏🍌👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🍅👜，算力租赁订单持续落地💕🥦，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆💖，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善🌽🍌🧄，如汽车🥔😻、光伏🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿🥾🩳、五一端午等多重假日**🎒👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🥦🍌🥾、农副产品、家电🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍆👠；此外贵金属、燃气🥑🥔💞、电力、农化制品🤍🌽💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳👚。