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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看(kan)，关税的(de)影响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济(ji)数据(ju)出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月(yue)的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国(guo)经济(ji)增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍(reng)较大。

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2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司(si)于2025年6月(yue)27日收到控(kong)股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山(shan)大資本(ben)運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有(you)資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)(qian)署了股權(quán)(quan)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)(shi)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。