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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两(liang)波较明(ming)显的高低(di)切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期(qi)边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍑，进口金额同比增幅收窄😡🩱，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🩳，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥝💟🥝🍏，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💋👝🥕，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥦，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、6月国际原油价(jia)格上行，化工产(chan)品价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油(you)现货价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化工品期货(huo)价格多数下跌，有机化(hua)工品多数(shu)上涨，其中(zhong)甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡胶等价格下跌。