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此前，Meta 决定推迟其大型(xing)人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街(jie)曰(yue)报》报道，由(you)于担(dan)心该模型相较于之前的版本升(sheng)级不够显著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💛🩲，定向增发事件效应是否还能有效😡🍓？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🎒😠🍋，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👄。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍒🧄👿，各类增量资金相对均衡🥕👚🍓🥑。资金供给端💔🍉🌽🤬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍋🤍🤬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆🍉💞🍏；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛👘。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍊。

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一、即日(ri)起(qi)恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)(wei)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)(qun)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京(jing)都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都(dou)縣除外。

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1、行(xing)業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率(lv)、供需約(yuē)束(shu)等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、1、行情回顾：上(shang)半年国债收益率整(zheng)体呈现冲高回落(luo)态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期(qi)修(xiu)正，降息预期下降；二是货币政(zheng)策操作较为克制，资金(jin)面(mian)持续偏(pian)紧(jin)；三(san)是1-2月份经济基本面数据(ju)整体好(hao)于预(yu)期(qi)，经济开局平(ping)稳。3月下半月(yue)起资金面边际转松，4月初受到关税(shui)冲突扰动，国债收益率快速下(xia)跌，随即转为(wei)横盘震荡。5月降准降(jiang)息落地、中(zhong)美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行(xing)。6月货币政策呵护下(xia)资(zi)金面(mian)整体宽松，国债收(shou)益率小幅下行。行情(qing)方面，截止06月(yue)27日收(shou)盘，2年期、5年期、10年(nian)期、30年(nian)期(qi)国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先(xian)跌后涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月(yue)31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的目的，一季度资(zi)金面(mian)整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收(shou)益率快速上行，长短(duan)端利差持续(xu)收(shou)窄。二季度以来，看多债(zhai)市情绪(xu)依旧偏强背景(jing)下，长短(duan)端利差维持低位，收益(yi)率曲线整体维持平坦化特(te)征。