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融资资金已经连续两个月净流入🥬，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🤍🥻💟。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍒💟，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍊🎒，处于2016年以来的82.69%分位🍄，融资融券平均担保比例回升至273%👡。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下💗👄，融资资金或有望继续活跃👅。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移(yi)，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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