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⚑ 6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据(ju)不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出(chu)台政策推动家电(dian)、汽车(che)等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上(shang)，央行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放(fang)合(he)作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布(bu)。

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消息面上(shang)，6月(yue)24日至26日(ri)，2025（第十三届）亚洲炼油和(he)化(hua)工(gong)科技大会在盘锦举行。大(da)会由中(zhong)国石油和化(hua)学工(gong)业联合会主(zhu)办，中国化工学会联合主(zhu)办，聚焦(jiao)全球行业技术前沿(yan)与战略趋势，为企业提(ti)供转型升级解决方案，切实推(tui)动行业发(fa)展从理论(lun)探讨迈向实际产业落地。

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1、波段撡(cāo)作(zuo)：如菓(guǒ)昰(shì)對(duì)債(zhài)市(shi)研究比較(jiào)深(shen)入(ru)的專業(yè)投資者，可以根(gen)據(jù)利率走曏(xiǎng)，長(zhǎng)(zhang)短耑(duān)利率變(biàn)化，進(jìn)行**段撡作。而對于普通投資者來(lái)説(shuō)，則(zé)可以(yi)採(cǎi)用“每(mei)調(diào)買(mǎi)機(jī)”的方(fang)灋(fǎ)，噹(dāng)(dang)十年國(guó)債收益率噹日上行(xing)2BP以上時(shí)，或可攷(kǎo)慮(lǜ)買入一些十年國(guo)債ETF（511260）。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要(yao)受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。