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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信(xin)科技(ji)在(zai)北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续(xu)上涨接近20%。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费(fei)税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原(yuan)料采购成本降(jiang)低约(yue)80美元/吨。预计(ji)自(zi)7月起地炼开工率(lv)将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上(shang)升接近10万桶/日(ri)。但需注意(yi)的是(shi)，对于既无原油进口配额也无(wu)焦化装置的小型炼厂，可能难以(yi)从此次(ci)消费税(shui)政策(ce)调整中获益。此外，进口需求的实质(zhi)性提振(zhen)或需待裂(lie)解价差回(hui)落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍(reng)存在(zai)超过20万吨/月的增(zeng)长空间(jian)。船燃端，“抢出口”与地缘局(ju)势不稳在一(yi)定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求(qiu)预计受到来(lai)自绿色能源和高硫的双重冲(chong)击。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍌🤍👘，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💗🥔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍆👝🥿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥻，黄金、稀土和国防军工👝👘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、特朗普在周日播出的新闻采(cai)访中说道：“我(wo)们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百(bai)万计他们的汽车(che)运到美国。这不公平。”