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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥑🍓👿😻🍊，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🎒🍋💗🥻🍌，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🧄🥦🩲👙🍑，6月的经济展望中🥕🍇，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥝。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💛。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💌🥔👢💖👜，信息技术😻🍌、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍈🍉💓🥔，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💘🩱，行业类ETF有望继续活跃🩲😠🍇💛。

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机构分析认为🩱，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🎒，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥕，资金交投意愿相对较高👝🎒🍑🥿。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对😻🍌。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固特(te)未能(neng)在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)(bing)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)于7月14日(ri)開市(shi)起復(fù)牌竝(bing)終(zhong)止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)(jian)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影(ying)響(xiǎng)以及后續(xù)安排等(deng)事項，充分提示相(xiang)關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)(que)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公告之(zhi)日起至少1箇(gè)月內不再籌劃重大(da)資産(chǎn)重組事項。

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1、4🍍、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💋🧡。综上所述🥥🥕，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍇🧡💗，需求端变数仍然较大，关注相关政策😠🩲，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👝，电力成本有上调预期💌🥝🥑🥻🥕，硅铁最主要生产成本就是电力👢，成本支撑预期增强🥻💋🍉。综合来看🤍🌽👄，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💓，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🤬💌🍊🍊，但供需层面无共振驱动👗💓，空间或相对有限🍆💌😠。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的(de)赚钱效应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。