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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍄。从基本面的角度来看🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡👜，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍓👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🍊🍅🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🩱🥦🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅💛👠，我们称之为牛市阶段II👢🥔。风格方面🩲🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠🍎👚。

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今年以来🍊，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💛💗👘💟、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💖，今年进一步攀升至5%🍓🥝。市场上的赚钱效应在不断积累💖👜。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💕，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👄，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥦🥬，呈现正反馈效应。从7月开始🍇💗👄💌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍆💯💋。这一阶段💝，指数有望持续上行🥒🥬😈，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🤍👛💓。

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2、行业方面，金融股的行情还没有结束🍈，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🤬👗。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👡。