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经济政策也非常关键👘，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🎒💕🥬🍊。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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人民财讯6月(yue)29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大(da)规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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对于理财产品投(tou)资集中度、流动性等要求，《每日(ri)经济新闻》记者注意到，《商业(ye)银行理财业务监督管理办法》第四(si)十五条(tiao)提出，商业(ye)银行应当加强(qiang)理财产(chan)品开展同业融资的流动性风险、交易(yi)对手(shou)风险和操作风险(xian)等风险管理，做好期限管(guan)理和集中度管控，按照穿透原则(ze)对交易对手实施尽职调查和准入管(guan)理，设置适(shi)当的交易限(xian)额并(bing)根(gen)据需要进行动态调整。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动(dong)情况(kuang)，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标正在上行(xing)，看多市场。当短期平(ping)滑线小于长期(qi)平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市(shi)场持中性(xing)态度。