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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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具体来(lai)看，2020年7月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价格转让给致(zhi)尚科技，佛山(shan)优势资本创业投资合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）将持有的福可喜玛15%股(gu)权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国(guo)栋将持有的福(fu)可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有(you)福可(ke)喜玛53%的股(gu)权。叠加(jia)此(ci)前增资800万(wan)元，致尚科(ke)技(ji)在(zai)福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、有券商(shang)人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳(jia)光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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