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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显(xian)回暖并(bing)再度(du)打(da)开(kai)震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策(ce)决(jue)策思路或继续以等待与数(shu)据依赖为主，但一定程度上(shang)会面临劳动力市场软化风险。美联(lian)储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在确(que)认通胀反映关税冲击开启下(xia)行后，为应对失业(ye)率抬升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场动(dong)态，在三季度末(mo)至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指(zhi)数下半年或延续震荡(dang)偏弱格局(ju)，运行(xing)区间或在 90-102。

2、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣(chu)廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英(ying)國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行(xing)11.06%。