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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻🍄🍏💖，逻辑跟此前几次不同🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖🩱🍇💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😈🍇🥭🥑。而2018年以来🩳👛👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝🥻🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘🍆🤍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠，本轮增量资金的正反馈机制🤬🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🍓。这个逻辑之下🥕🥑🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱，是重要的选股方向

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1、报告指出，黄金明年将表现(xian)亮眼，预计其出口收入将达 560 亿(yi)澳(ao)元，成为澳大利(li)亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💛💋。A股相关概念股表现活跃🥕🍉👗，截至周五收盘👚🍈，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥾🍋💟💞，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👠💞。