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短期金融搭台🩱😠🤍😡，成长唱戏🩰🍎💔🤬💞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💓🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👠👗。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍆🤬🥑🤬💝，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、债市展望👜💔👠🍅。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🍊，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👝🥔，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥑🥿，至下个月到期。