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而目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在(zai)演绎的大产(chan)业趋势包括：AI算力(li)及应用、机器(qi)人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低(di)空经济、半导体自(zi)主可控、军贸出海提(ti)速等(deng)。

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近期(qi)，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科(ke)技在北交所上市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上漲接近20%。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥝🥻💋💞，同时顺价机制落地🍒🥥，购销价差回归正常区间💛🍒🍏🩳，推动企业毛差修复🤍🥝🥝，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍋🥑🩰，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🥥🩰🌽，成本下降驱动盈利改善。

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展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行🥬💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍑🎒🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡💯🎒💘🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🩰💛🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓💯🥔，资产荒趋势依然存在。上半年💖🍇👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🍏😠👜，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🤍，这为指数后续突破上行🩳💝👙🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝🎒🩲🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大👠👜🍊🍅。

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1、唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债(zhai)利率的风(feng)险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、美股：上週，美國(guó)三大股指集(ji)體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以上。具體來(lái)看，道(dao)瓊(qióng)斯工業(yè)(ye)平(ping)均指數(shù)纍(léi)(lei)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點(dian)；標(biāo)普(pu)500指數纍漲3.44%，報6173.07點(dian)。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bao)道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成(cheng)停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)(sheng)，原油(you)等大宗商品價(jià)格下跌，也穩(wěn)定了(le)美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景(jing)下，美股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能就此推(tui)導(dǎo)齣美股仍會(huì)持續(xù)上漲。