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值得(de)一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门(men)槛(kan)（一手价格）由拆分前(qian)的(de)120元左右，降(jiang)至60元左右，为同类最低，便(bian)利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往(wang)往加速下行(xing)，加剧了对经济下(xia)行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速(su)进(jin)一步下(xia)滑(hua)的(de)可能性。

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风格层面👗🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧡🍏👝，近十年7月市场风格相对均衡🥒💔🧡，大盘风格略占优。第二😻💝😈🌽👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑🍓💟🍇。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥕，加力实施增量政策”💌👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄💞🧡🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋😡🍌🥒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🌽，成长价值风格或相对均衡。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)(shi)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)(shai)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備(bei)齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)(ge)耶。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来(lai)的加(jia)速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

2、1．供给端，在不受到极端天(tian)气影响的情况下，全球(qiu)天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候(hou)不确定性较大，台风以及极端天气有(you)一定概率出现，对于橡胶主(zhu)产区(qu)影响依然需要持续跟踪(zong)观察。0关税进口橡胶(jiao)国家增多，橡胶(jiao)进口(kou)多元化有利于进(jin)口量增加。