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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告(gao)，去年美国人将(jiang)工资中前所未有的一部分存入了他们(men)的 401（k）账户。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👞🍋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥻🩳🍋💔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠。结合工业企业盈利👅👞🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👄👅、运营商💯🩳👅🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖🩲🤬🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🍆，业绩有望改善👡👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品、农副产品💟🥦👘、家电🥿💖👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🍈；此外贵金属、燃气、电力🍍👛🥻🍉、农化制品👞🍉💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限🍋🥝🤬，中报业绩有望边际改善🤍🥝😻。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🌽，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕👅。而2018年以来🧡👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥦👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥿🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻🍅👘👠💘，是重要的选股方向

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综合来看(kan)，上半年海外供应不(bu)及(ji)预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑(cheng)矿价在(zai)黑色(se)系中表现相对偏强。当前(qian)矿价核心仍在需求和铁水产量(liang)上，若钢厂高炉持续有利润(run)，铁水产量维持高位(wei)对(dui)于矿价的支撑较大。但下半年(nian)供应端(duan)主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际(ji)宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、證券時(shí)報(bào)(bao)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

2、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招(zhao)股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际(ji)发售占90%；发售价将不超过每(mei)股发售股份15.15港元，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正(zheng)开始在联交所买卖。