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2025-07-03 18:16:17 作者:秦惠王

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⚑风格与行业配置思路:风(feng)格方面(mian),7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从(cong)历史来(lai)看,近十年7月市场风格(ge)相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外(wai)部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng),对短(duan)期市场或有扰动。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资金层面,近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰,超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度,本(ben)期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医(yi)药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择(ze)层面,7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao):固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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