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下半年抢出口(kou)力度料将减弱(ruo)。从出口相关数(shu)据来看，5月新出口PMI订(ding)单中枢下移(yi)、生产边际回落，4月出**货值的大幅(fu)回落从库存端(duan)对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计(ji)仍将继续走弱(ruo)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月25日深夜，泸州银(yin)行突然宣布，由于股东对该(gai)行非公开发行相关议案提(ti)出意见，该行董事(shi)会(hui)决定暂缓将(jiang)非公开(kai)发行相(xiang)关议案提呈年度股东大会等(deng)会议。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍋🍓💘。截至收盘🥾，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🥻🥝🍇，云天化🥝🤍🍉、卫星化学、三美股份等多股涨超2%💔👚。

2、这意味着😡🍄😈，尽管上半年经济稳中向好🍅，但在外部环境复杂、国内有效需求不足👚、房地产市场持续调整的背景下👘，货币政策“适度宽松”的主基调未变🩲💗🥿🍆，央行仍将维持支持性政策立场👠。