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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、本周IF当月合约上涨2.34%👚😡，收于3892👞🥦🍉🧡，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍄，收于2684.4，收盘基差-0.86%👗🥦🍒；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。