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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👙🥑💗👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🌽🧡。RayBan Meta上市引起市场关注🍌😡💕，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥔，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年👝，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🩱😈🍍。轻功能💯、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍓，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥾😻👿，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💯💓，渗透率约70%。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发行并上市的申请资料。

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“Meta 之所以(yi)採(cǎi)取這(zhè)(zhe)些擧(jǔ)措，昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)他們(men)資金雄厚，憑(píng)借這些資金，他們處(chù)于有利地位 —— 如菓(guǒ)自己無(wú)灋(fǎ)開(kāi)髮(fà)齣(chū)所需技術(shù)，就收(shou)購(gòu)必要的人才咊(hé)能力(li)，從(cóng)而…… 超(chao)越競(jìng)爭對(duì)(dui)手。” 普魯(lǔ)尅(kè)斯解釋(shì)道。

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国内：25年上半年，在中储粮开(kai)库收购，进口玉米供(gong)应(ying)有限等利多因素影响下，玉(yu)米现货报价(jia)不断上行，以(yi)锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累(lei)计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月(yue)份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空(kong)因素(su)不断(duan)增加，小麦替代玉(yu)米的优势显现，进口替代(dai)的不确定性随之增大。但是，整(zheng)体来看，在进口玉米未能供(gong)应市场之前，玉米现货市场延续强势表现(xian)。6月最后(hou)一周，产区玉米现货价格依然(ran)保(bao)持坚(jian)挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平(ping)稳。 华北地区深加工企业主(zhu)流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到(dao)货量尚可，各企业根(gen)据自(zi)身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强(qiang)运行，价格(ge)重心不(bu)断抬升。销区市(shi)场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报(bao)价的走高，销区玉米议(yi)价空间缩小，但高价成交仍(reng)较为平淡，饲用小麦替代比重较(jiao)大。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股(gu)走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地(di)緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)以及(ji)市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情(qing)火熱(rè)(re)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)(xian)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證(zheng)期的(de)迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。