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赵(zhao)宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💌💔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓👄🧡🍏；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💖🥾😻🥝🍋、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌👘👗👡🍉，7月中报业绩期🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥。

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1、（1）宏(hong)观方面，中(zhong)美经贸谈判达成框架(jia)协(xie)议，近期特朗(lang)普表示(shi)如果贸易伙(huo)伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者(zhe)对(dui)美国(guo)经济(ji)前景(jing)持更加谨慎的态(tai)度，美元指数开始回(hui)落，海外宏观情绪整体较为反(fan)复。国内(nei)经济延(yan)续弱复苏，政(zheng)策端也存(cun)在加码的预期，后续主要关注现实(shi)需求兑现(xian)情况。

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