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本周公募调研选股策略和私(si)募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研(yan)选股策(ce)略相对(dui)中(zhong)证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获(huo)得(de)超(chao)额收益(yi)0.79%。

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陈健玮：在全球主要(yao)市(shi)场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低(di)于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银(yin)行、电(dian)信、公用事(shi)业(ye)等高股息板块(kuai)普遍(bian)超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数(shu)约(yue)为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推(tui)动国际投资者重估港(gang)股(gu)科技龙头的长期价(jia)值(zhi)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🧡👝，在科技🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💛🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平😡🩲💓👿，资产荒趋势依然存在🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、于本公告日期，現(xiàn)有股份按每手1000股現有股份的買(mǎi)賣(mài)單(dān)位于聯(lián)交所買賣。董事會(huì)建議(yì)，于(yu)股份郃(hé)竝(bìng)生傚(xiào)后，將(jiāng)于聯交(jiao)所買賣的股份每手買賣單位由1000股現(xian)有股份更改爲(wèi)(wei)4000股郃竝股份(fen)。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👚👚👙，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）🥻🌽🍋、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方👄🤍👿🥝，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。