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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💝🍋。而2018年以来👜💋🤬🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆🥥，无风险利率持续下行💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤍🥔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍊🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔，是重要的选股方向

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🥦，中证500及上证50ETF小幅净申购🍒。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🥬😈👅，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝👅👝🍄💓，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥾🧄🩰💌、军工、电新等表现亮眼👄🥥💟🍄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🩱。