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从行业主题看，过去一个月来，由于一些超大(da)型企业、科技公司(si)以及美国多个州**表现出对未来部署核电(dian)的积极立场，核能(neng)概念股持(chi)续升温，有(you)个股单月涨幅超(chao)20%。

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美股展望。风偏回(hui)升，科技趋势推升下美(mei)股短期上(shang)行概率提升。但(dan)需要密切关(guan)注7月9日（原定90天关税暂缓(huan)结束日）前美(mei)国关于(yu)对等关税(shui)的政策调整。

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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走(zou)勢(shì)(shi)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉🥝💞，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💗👢👝，央行于6月13日再度公告👜💋💞，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👄🩲，净投放1180亿元🍍🤍，为自3月以来连续第4个月超额续作🥭。央行继续通过逆回购🥕🍒👿🍄💞、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🧄🍆👡👄🥿，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🩰💟💝👞，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💕🤍，货币政策宽松环境有望继续维持🥒🥥🩲，7月资金面有望继续维持宽松💖🍑🩰。

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1、而短线交易则需关注成交额👅💖😻💞，只要流动性是充沛的💟🍓😠，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池👙😻🩱、国产算力🧡🍉、创新药、机器人🥒👞👞😠🤍、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💓😡👿🥒💋，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对🎒。

2、这些腰部机构做对了什么？我们可以从它们身上找到一(yi)些共性：一是精(jing)准的(de)区域定位与客户定位(wei)；二是更具(ju)创(chuang)新性(xing)的产品和服(fu)务；三(san)是数字化转型带来(lai)效率提升；四是这部分腰部机(ji)构的经营(ying)灵活度(du)较高(gao)。