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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)(sheng)溫。6月(yue)股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xu)擴(kuò)大(da)；市(shi)場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行(xing)槼(gui)糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数(shu)的ETF产品上(shang)周合(he)计净流入超72亿元，在(zai)股票(piao)型指数(shu)中(zhong)“吸金”规模居首(shou)，部分产品甚至出现单周净流入超百(bai)亿元的情(qing)况。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍍。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋👚👅，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🍉💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭💛🍋💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🍈👛😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍🌽。

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