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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%👞💘🩰，反映买盘资金再占上风👞🥑🍑。上日已有超7400万元资金提前进场👛💞🩰。

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据香港联交所最新数据显(xian)示，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元，总金额约为110万港元。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%。

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从需求看🥥💗👙，上半年钢材需求外强内弱💖💌、板强长弱🥝👝🍋🥥，1-5月外需同比增长20.02%🍒🥥，内需同比下降4.14%🍆；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🩳👛👝🍄，同比增长1.71%👅。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🤍、造船🥬🍎、风电需求持续增长💘🍏，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🍑，市场对于后期需求预期偏悲观🍍👜🤍🥿。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍅👞，下半年出口面临回落压力👞🍓💕。

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唐晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同(tong)时，这(zhe)些行业在GDP中的(de)比重不(bu)断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反(fan)映(ying)时代命题的主要方(fang)向，政策、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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1、唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢(yi)价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去(qu)十年(nian)间35%分位数(shu)。

2、下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新(xin)的(de)支(zhi)撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀(yin)關(guān)註 32-33 美元的支撐區(qu)間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註(zhu)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政灋(fǎ)(fa)案推進(jìn)下的信用(yong)縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)的(de)可能，年內金價(jià)上(shang)方關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。