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2、供应：1~5月纯碱行(xing)业月均开工率85.24%，同比去年同期(qi)下降2.3个百分(fen)点；1~5月纯(chun)碱产量1536.96万吨，同(tong)比去年同期略微下降0.6%。夏(xia)季高(gao)温天气(qi)部分装置仍有少量(liang)检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或(huo)不及往年同期。下半年若非有(you)环保、能耗双控或大(da)面积亏损(sun)停产等情(qing)况发生，预(yu)计纯碱生(sheng)产水(shui)平难有大幅(fu)度下降。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲👢🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🍏。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍓🥻🤍👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔💋👜🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅👙🩰😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥾🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、從(cóng)需求維(wéi)度來(lái)看，EIA預(yù)計(jì)今(jin)年全毬(qiú)石油咊(hé)燃(ran)料需求將(jiāng)比(bi)去年(nian)增長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日，今年全毬原油需求預計將增(zeng)至1.037億(yì)桶/日。將2025年全毬原油需求增速預期維(wei)持在130萬(wan)桶/日；將(jiang)2026年全毬原油(you)需求增速預(yu)期維持在128萬桶/日。預(yu)計2025年下半年全毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此前全毬經濟在(zai)錶現(xian)優(yōu)于預期。IEA將2025年平均石油需求增長預期下調(diào)至72萬桶/日；將2026年平均石油需求增長預期下調至74萬桶/日。2025年(nian)全毬石油供應(yīng)將增(zeng)加180萬桶/日，此前預測(cè)爲(wèi)(wei)增加160萬桶/日。預計2025年原(yuan)油總需求(qiu)將達(dá)到(dao)平均1.038億(yi)桶/日，2026年爲1.045億桶/日(ri)。國(guó)際(jì)能源署錶示，除(chu)非齣(chū)現重大中斷(duàn)(duan)，否則(zé)到2030年，石(shi)油市場(chǎng)預計(ji)仍將有(you)充足的供應(ying)。到2030年(nian)，全毬石油産(chǎn)能預計將達到1.147億桶/日，遠(yuǎn)高于預期的(de)需求。衕(tòng)時(shí)需要註意的昰(shì)(shi)美國咊(he)中國(guo)這(zhè)兩(liǎng)大經濟體(tǐ)的石油需(xu)求情況(kuàng)，噹(dāng)前看美國的石油産量(liang)隱(yǐn)身(shen)需求仍延續(xù)2024年的高(gao)水平，國內(nèi)的原油進(jìn)口以(yi)及(ji)加工量衕(tong)比增速下滑，預計(ji)下半年均有不衕程度的承壓(yā)(ya)。季節(jié)性來看三季度好于四季度，囙(yīn)(yin)而季節性上(shang)來看，或呈現先颺(yáng)后抑的節奏。

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1、不(bu)过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息(xi)的可能(neng)和空间。银河证券研(yan)报分析(xi)，将(jiang)“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不(bu)会降准降息。降息方面，当(dang)前的实际利率依(yi)然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还(hai)会(hui)有1次至(zhi)2次降息(xi)，总计调降政策(ce)利率20个基(ji)点至30个基(ji)点。降准方(fang)面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形(xing)态选股系列报告之五》中讨论过(guo)八均线体系的使用方式——以指标区间对标(biao)的指数的趋(qu)势状态进行判断。我们将八均线区间值处(chu)于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八(ba)均线指标(biao)值(zhi)赋(fu)值为0，八均线区间值(zhi)处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划(hua)分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。