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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳(wen)增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方面(mian)，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具(ju)修复空(kong)间。

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据央视新闻消息🥔🥕，当地时间6月29日👿，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方只有几千吨的岩石🍊💛👗💗🥒，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了🤬💌。”他说。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生(sheng)的毁灭(mie)性野火是令人(ren)痛心的提醒，告诉我们到底在面临什(shen)么风险。除非我们(men)以更大(da)的紧迫感采取(qu)行动，否则它们将成为新常态。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💔，这是发审🍒👠🥔、再融资的制度红利与南下资金🍅、国际资本流入共振的结果🍍。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🧅🎒，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🧄，将陆续看到库存和现货拐点💖👡🌽，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🧅，因为从成本和历史出矿价格来看🍎，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本😻👢，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💗，矿石止跌小幅回升后再度僵持😡🩲，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🥝，对应氧化铝底部需要谨慎🍈🍈🥿🥦👗。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💕💞💔🥬，需要关注仓单回升的节点🥻🍌🍆。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👡👄💟。

2、特殊需(xu)要信托业务已发展多年，在(zai)2023年3月，原银保监(jian)会发布的《关于规范信托公司信(xin)托业务分类的通知》首次(ci)对特殊需要信托给出定义：信托公司接(jie)受单一自然人委托，或者接受单一自然人及其亲属(shu)共同委托，以满足和服务特(te)定受(shou)益人的(de)生活需求为主要(yao)信托目的，管理处分信托财产。