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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、资本市场以实际行动支持优质创新企业，让那些秉持“十年磨一剑”精(jing)神(shen)的科研人员能够心无旁骛，无须受困于短期盈利压力，专注于科技创新，为科技强国建设积蓄强大的创新(xin)势能。