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⚑ 赛(sai)道(dao)及产业趋势投(tou)资：火(huo)山(shan)引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一(yi)届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理(li)解等前沿领(ling)域(yu)，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务(wu)进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在(zai)服(fu)务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引(yin)擎MCP服(fu)务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其(qi) AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数(shu)据(ju)处(chu)理(li)、安全防护(hu)等(deng)多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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5月，计入**广义开支🩱💗💯、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍉。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥒💓👘🥔。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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