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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检(jian)测(ce)、无(wu)触摸手势控制功(gong)能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说(shuo)明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司(si)配合不同客户不同(tong)需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄👛😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅💯。具体来说，第一🥕🥬💗🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞🧡😡。第二👿，外部流动性方面🧄🍉👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯😡👿👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🍇😻🥝💝，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥔😈🥦🍒🧅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥔、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥕、有色金属（工业金属💖、贵金属💌😠、小金属）💔、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💘💗、国产算力、非银金融、国防军工🍌🍋🎒🍎🎒、创新药。

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同宇新(xin)材料(liao)（广东）股份有限公(gong)司主营业(ye)务系电子树脂(zhi)的研发(fa)、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括(kuo)MDI改(gai)性(xing)环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含(han)磷酚醛树脂固化剂(ji)等系列。

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达利欧指出，美国**今年的收入预计约为5万亿美元🎒🍆，而支出预计将达到7万亿美元💛🌽。这将使国家赤字增加2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息🥿👞😠💝。

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1、目前主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预告，其(qi)它(ta)板块(kuai)为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之前披露了中报业绩预(yu)告，可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了对市场整体产(chan)生一定的影响外，也对行(xing)业和风格的选择产生影响。

2、从净利润方面来看🍌，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利润登顶👢🥔🥔🍈💯，同比增长达1913.66%，招联消费金融、马上消费金融和平安消费金融净利润超10亿元，分别为30.16亿元、22.81亿元和10.20亿元🍏🍉💓🍒，其中平安消费金融净利润增速达到108.16%💯，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司🍓🍑💞。