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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍅，例如924后对财政发力的预期🩱🍊👞，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期😠👢；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高😠🥻🍈👿，“想得太多”🥦👗🍈；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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上(shang)半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预(yu)期(qi)”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收(shou)窄趋势，但仍低于(yu)负债(zhai)端利率水(shui)平；2025年一(yi)季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来(lai)的下行周(zhou)期。化债背景下信(xin)用收缩、需求(qiu)不足仍是当前主要矛盾(dun)，指数很难突破中枢大幅上涨。另(ling)一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出(chu)现(xian)大幅下(xia)跌的走势。预期未来(lai)指数仍以震荡为主。

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日前，中国人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第(di)二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松(song)的货币政策，加强逆(ni)周期调节，更好发挥货(huo)币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定(ding)增(zeng)长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路(lu)，2025年第二(er)季度例会建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高(gao)货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运(yun)行情(qing)况，灵(ling)活把握政策实(shi)施的力度和节奏。

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1、据了解，用友网络是一家企业云服务与软(ruan)件提供(gong)商，专注于信息技术在企业与(yu)公共组织应用与服(fu)务领域。2022—2024年，公司实现营业收入(ru)分别约(yue)为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元(yuan)；对应实现(xian)归属(shu)净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一(yi)季度，公司实现(xian)营业收入(ru)约(yue)为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

2、融资资金已经连续两个(ge)月(yue)净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好(hao)整(zheng)体较高。并(bing)且从历史看，私募(mu)基金、融资(zi)余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募(mu)基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。