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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在A股市场回暖背景下，部分场内基金的投机**易风险有所累积💘。机构通过限制申购🍏🧅🍏、停牌预警等手段强化风险管理，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导。市场分析人士认为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而缓解。

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1）新质(zhi)生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产业(ye)链上(shang)下(xia)游出台了一系(xi)列促进高质量发展的举措，上海(hai)、广州、杭州(zhou)人工智能(neng)政策(ce)频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业(ye)和信(xin)息化部发布《算力互(hu)联互通行动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的(de)算力互联互通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全国公共算力标准(zhun)化(hua)互联，打造“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚(ju)焦设(she)施互联、资源互(hu)用、业务互通与应用(yong)融合，推动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等关(guan)键(jian)技(ji)术突破，建设国家级与区域(yu)级算力平台，支(zhi)撑超算互联网和中国(guo)算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务(wu)机器人结对攻关与场景应(ying)用试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地(di)方上，6月3日，上(shang)海(hai)市(shi)经济和信息化委员会组织2025年(nian)上海市促进产业(ye)高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和(he)技术攻关进入加(jia)速阶段。同日，杭(hang)州(zhou)市人工智能创(chuang)新高(gao)地(di)建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与(yu)路径，为杭州在人工智(zhi)能领域的发展(zhan)注入强(qiang)大动力。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🎒🥭🤍。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍅，中游制造领域工程机械销售放缓👘🌽🥭，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👢👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、展望后市💌，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍏🤍🍆，尽管美联储内部分歧仍较大👚👞，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥔🩱。国内方面🤬，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😠。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥑👄，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿😡。

2、此外(wai)，郭明錤还透露，苹果曾计划推出一款(kuan)通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由(you)于重量过大，目前项目已暂停，不过未来(lai)仍有恢复的可能。这(zhe)款产品原(yuan)计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第(di)二(er)季度开始量产。