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2、⚑风格(ge)与行(xing)业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。