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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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